四字梅花诗中环环保:2019年创业板非公开发行


ʱ䣺2019-10-20

  证券代码:300692 证券简称:中环环保公告编号:2019 - 113

  国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,

  本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%,并以中国证监会关于

  不超过3,200万股(含本数)。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行

  5、本次非公开发行股票募集资金不超过55,000.00万元(含发行费用),扣

  集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,

  红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号-上市公

  司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司已完善了股利分

  工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

  即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的相关规定,

  一、本次发行后公司业务及资产整合、公司章程调整、股东结构、高管人员结构、业

  三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及

  四、本次发行后公司资金、资产被控股股东及其关联人占用,或上市公司为控股股东

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明..... 38

  二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施 ........ 38

  三、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

  四、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺 . 45

  本预案除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的

  2016年11月,国务院发布《“十三五”生态环境保护规划》指出:1、加快

  减量化、资源化和无害化水平,全国城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上,

  90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。大中型城市重点发展生活垃圾焚烧发电

  处理技术,到2020年,垃圾焚烧处理率达到40%。2、全面加强城镇污水处理及

  到2020年,全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,城市和县城污水处

  理率分别达到95%和85%左右,地级及以上城市建成区基本实现污水全收集、

  制的意见》,指出:1、按照补偿成本并合理盈利的原则,制定和调整城镇生活垃

  圾处理收费标准。2020年底前,全国城市及建制镇全面建立生活垃圾处理收费

  逐步实现城镇污水处理费基本覆盖服务费用。2020年底前实现城市污水处理费

  攻坚战的意见》指出:要扎实推进净土保卫战。到2020年,实现所有城市和现

  镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》,指出主要目标为经过3年

  势,2017年达到2.15亿吨。到2018年,我国城镇化率已达到59.58%。但与发

  达国家普遍80%以上的城镇化率相比仍有较大提升空间,因而随着未来城镇化率

  年增加,这代表未来垃圾焚烧发电将作为主流垃圾处理方式。2017年,我国生

  活垃圾焚烧量占无害化处理量比例约为40%,总体依然处于较低水平。《“十三五”

  全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》明确指出:到2020年,我国城镇

  生活垃圾焚烧处理能力达到59.14万吨/日,垃圾焚烧处理占比由2015年的31%

  提高至54%,其中东部地区达到60%以上;填埋处理能力则从2015年的50.15

  万吨/日降至2020年的47.71万吨/日,填埋处理占比由2015年的66%下降至43%。

  政府来说相对较小。2017年,仅浙江、江苏、广东三个省的垃圾焚烧处理能力

  超过3万吨/日,占比2/3省市的垃圾焚烧日处理量均在1万吨/日以下,青海、

  市场化进程。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》明确提出

  要实现多元协同,大力推行PPP、四字梅花诗特许经营和环境污染第三方治理等模式,鼓励

  城市和县城污水处理率分别达到95%和85%左右,地级及以上城市建成区基本

  实现污水全收集、全处理,规划新增污水管网12.59万公里,老旧污水管网改造

  2.77万公里,合流制管网改造2.88万公里,新增污水处理设施规模5,022万立方

  米/日,提标改造污水处理设施规模4,220万立方米/日。污水处理城镇全覆盖、

  金及工程款等,对资金需求量较大。公司上市以来,依托良好企业形象和影响力,

  基础上,主动调整战略,寻找新的利润增长点,将触角延伸至垃圾焚烧发电产业,

  增加,截至2019年9月30日,公司资产负债率为60.52%。通过本次非公开发

  为人民币1.00元,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所(创业板)上市

  发行前公司股本总数的20%。在上述发行数量范围内,公司董事会根据股东大会

  本次向特定投资者非公开发行股票募集资金总额不超过人民币55,000.00万

  注:泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目投资总额不包括二期污水处理厂和

  集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,

  截至2019年9月30日,公司总股本为160,005,000股。公司实际控制人张

  伯中直接持有本公司21.56%股权,通过中辰投资间接持有本公司17.81%股权,

  伯中合计控制的股份比例最低减少至32.81%,仍为公司实际控制人,本公司实

  1、本次发行方案已经公司2019年10月17日召开的第二届董事会第二十六次

  公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过55,000.00万元,扣除发行费

  注:泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目投资总额不包括二期污水处理厂和

  集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,

  等回收和再生利用体系,建设循环型城市。2016年11月,国务院发布《“十三

  活垃圾无害化处理率达到95%以上,90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。

  2018年6月,国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚

  战的意见》指出:要扎实推进净土保卫战。到2020年,实现所有城市和县城生

  《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》指出,2020年我国常住人口城镇

  化率将达到60.00%左右,城市群集聚经济、人口能力明显增强,我国城市生活

  增长趋势,2017年达到2.15亿吨。因而随着未来城镇化率进一步提升,生活垃

  此我国城市生活垃圾焚烧处理拥有广阔的提升空间。2017年,我国生活垃圾焚

  烧量占无害化处理量比例为40.24%,总体依然处于较低水平。根据《“十三五”

  全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中明确提出:到2020年,我国城

  镇生活垃圾焚烧处理能力达到59.14万吨/日,垃圾焚烧处理占比由2015年的31%

  提高至54%,其中东部地区达到60%以上。因此,惠民县生活垃圾焚烧发电项

  根据《惠民统计年鉴》,2014年惠民县户籍总人口为656,883人,预计到2020

  年,惠民县总人口将达到约70万人左右。根据人均垃圾产生量法预测,到2020

  2017年8月,国务院正式批复《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》

  明确流域分区、分级、分类管理的差异化要求,整体优化部署流域环境综合治理,

  发展,夯实全面建成小康社会的水环境基础具有十分重要的意义。2018年6月,

  务费形成市场化,逐步实现城镇污水处理费基本覆盖服务费用。2020年底前实

  水污染治理也被列入国家长期战略发展规划。截止2015年,我国城镇污水处理

  能力达到2.17亿立方米/日,其中城市污水处理能力达到1.61亿立方米/日,城市

  污水处理能力增速保持在3%-7%;排水管网长度在2015年达到54万公里,排

  水管网长度的增速在5%-10%。根据国家发展改革委和住房城乡建设部对城镇污

  水及再生水方向的“十三五”规划,到2020年底,城市污水处理率要求从2015

  年的91.90%提升至95%,需要新建污水处理设施5,022万立方米/日,提标改造

  4,220万立方米/日,对再生水质量、污水管道的建设要求也有所提高。“十三五”

  县垃圾处理厂),总占地面积63,921平方米。项目主要建设焚烧发电厂房、烟囱、

  栈桥、综合水泵房、男主人公叫唐墨兮的小说是什么名字。清水池、冷水池、冷却塔、综合处理间、油库油泵房、门卫、

  综合楼等基础设施,并新建2台300t/d的机械炉排焚烧炉和2台27.3t/h余热锅

  本项目设计日处理生活垃圾600吨,采用2×300t/d焚烧线。本工程焚烧烟

  气排放指标达到国内先进水平,烟气净化系统采用成熟、可靠的“SNCR+半干

  法(石灰浆液)+干法(氢氧化钙干粉)+活性炭喷射+布袋除尘”工艺流程,污

  染物控制严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)执行并预

  本项目总投资31,741.56万元,本次拟使用募集资金投入25,000.00万元。

  环保产业有限公司,中环环保持有项目公司85.00%股权,北京京城环保股份有

  限公司持有项目公司15.00%股权。本项目建设期3年,特许经营期30.00年(不

  司惠民县生活垃圾焚烧发电项目核准的批复》(滨发改能交[2017]347号)以及滨

  为30,000m3/d,其中一期污水处理厂污水处理规模为10,000m3/d,二期污水处理

  厂污水处理规模为20,000m3/d;同时,本工程还需新建配套污水管网23.66km。

  该污水处理厂采用“常规预处理+传统(改良)A2/O+深度处理工艺”,出水

  37,000m3/d,其中供水厂一期设计规模为15,000m3/d,供水厂二期设计规模为

  22,000m3/d;同时,本工程还需新建配套供水管网30.58km。本次募集资金全部

  投向一期供水厂和配套供水管网工程。一期供水厂建设期为1年,运营期29年;

  范镇污水处理厂出水口下游建设日处理规模为30,000m3/d的潜流湿地(占地约

  200,000平方米)以及在牟汶河范镇段建设5公里河道表流湿地。工程主要内容

  为:对河道清理修复,在河道内铺设生态驳岸,种植芦苇、芦竹、黄菖蒲、荷花、

  集中调度中心,其中一期控制中心建筑面积4,000平方米,同时配套供水、供电、

  字[2017]113号)、《关于岱岳新兴产业园供水工程建设项目批复意见》(泰岱发改

  字[2018]022号)、《关于岱岳新兴产业园污水处理厂下游人工湿地水质净化工程

  项目的批复意见》(泰岱发改字[2017]174号)、《关于岱岳新兴产业园水务综合控

  泰安市生态环境局岱岳分局的环评审批同意(泰岳环境审报告表[2019]36号),

  公司拟将本次非公开发行股票募集资金8,000.00万元用于补充流动资金,满

  最近3年,公司营收规模持续扩大,2016年至2018年,公司营业收入分别

  2019年1-9月,公司营业收入同比增长达69.83%;各项业务在保持良好发展势

  外部融资规模不断增加,截至2019年9月30日,公司资产负债率达60.52%。

  尽管公司信用良好,与当地银行建立了长期稳固的合作关系,银行信用额度充足,

  策及公司战略发展方向。本次非公开发行后,将有助于进一步扩大公司业务规模、

  增强资金实力,巩固和发展公司在行业中的竞争优势,提升公司的整体盈利能力。

  指标出现一定程度下降。从长期来看,九龙马报免费资料大全。本次募集资金投资项目具有良好经济效益,

  带来良好投资收益,扩大公司业务规模,巩固和增强公司在环保领域的市场地位,

  本次非公开发行的数量上限(3,200万股)测算,本次发行完成后,实际控制人

  张伯中控制的股权比例最低减少至32.81%,实际控制人未发生变化。因此,本

  2018年、2017年及2016年,公司前五大客户收入总额占当期营业收入的比

  例分别为74.31%、63.88%和75.21%,客户集中度较高。虽然公司前五大客户主

  PPP创新业务模式的同时,不断完善PPP项目的内部风控管理体系,加强对项目

  的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估,选择财政状况良好的地方政府、

  别排放主体未按照环保部门相关要求排放,导致进水水质大幅超过设计进水标准,

  响。由于上述多种不确定性因素的存在,本公司股票价格可能会偏离其本身价值,

  满足上述现金分红的条件下,同时提出股票股利分配方案,并提交股东大会审议。

  特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,

  股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票等

  2018年4月20日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过《2017年度

  利润分配及资本公积转增股本预案》,以2017年12月31日公司总股本10,677

  万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),合计派发现金红

  利人民币533.35万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度,同时以现有总股

  本10667万股为基数,香港正版挂牌资料。以资本公积转增股本,每10股转增5股,合计转增5,333.50

  2019年4月2日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《2018年度利

  润分配预案》,以2018年12月31日公司总股本16,000.50万股为基数,向全体

  股东每10股派发现金股利0.4元(含税),合计派发现金红利人民币640.02万元

  第3号--上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

  知》等相关文件的要求,并结合《公司章程》特制定《未来三年(2019-2021年)

  润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小股东)

  别是公众投资者)意愿和要求、外部融资成本和融资环境,并结合公司盈利规模、

  分配利润为正数,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)

  12个月内无重大资金支出安排(募集资金投资的项目除外),前述重大资金支出

  (3)公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足分红条件时,2019-2021年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

  股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票等

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

  干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊

  薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,

  (3)假设本次发行数量为3,200万股,募集资金总量为55,000.00万元,本

  (4)假设2019年和2020年,除本次非公开发行外,不存在其他导致公司

  (5)2019年1-9月扣除非经常性损益前/后归属于母公司所有者的净利润分

  别为6,060.56万元和5,874.29万元,在不出现重大经营风险的前提下,亦不考虑

  季节性变动因素,按照已实现净利润,假设2019年全年扣除非经常性损益前/

  后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%、10%、20%三种情形

  标的影响,并不构成公司对2019年和2020年的盈利预测,投资者不应据此进行

  表公司对2019年、2020年盈利情况和现金分红的承诺,也不代表公司对2019

  年、2020年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策,投资者据

  净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)等有关规定,公司测

  假设情形1:2020年度归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)较2019年度持平

  假设情形2:2020年度归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)较2019年度上升10%

  假设情形3:2020年度归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)较2019年度上升20%

  能够有效解决公司募集资金投资项目的资金需求,降低公司对银行贷款的依赖性,

  先地位的重要因素之一。通过本次非公开发行,补充公司各类业务所需流动资金,

  55,000.00万元),在扣除相关发行费用后,拟投入“惠民县生活垃圾焚烧发电项

  目”、“泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目”以及“补充流动资金”。

  2019年9月30日,公司共拥有558名员工,其中技术人员186人,生产运营人

  员274人;在进入垃圾焚烧发电领域后,公司成立了固废处理事业部,现有专业

  从事固废处理(垃圾焚烧发电)业务相关员工127人,拥有一支由锅炉、汽机、

  18项、计算机软件著作权12项。公司与科研院校及研究所保持长期稳定的合作

  关系,并与合肥工业大学合作完成安徽省2012年度科技攻关“纺织印染废水异

  污泥处理、烟气净化及臭气处置流程中创造性地研发及掌握多项工艺与技术,如:

  “垃圾减量化微生物好氧处理技术”、“自动分选和水解出渣技术”、“餐厨垃圾有

  机浆液高效厌氧处理技术”、“预处理+厌氧+MBR膜生化反应器+纳滤NF+反渗

  到2020年,惠民县总人口将达到约70万人左右,根据人均垃圾产生量法预测,

  到2020年,惠民县生活垃圾产量将达到约592.50吨/日。该项目的实施能够有效

  对垃圾实际处理量低于保底量的情况,政府主管部门仍按照约定保底量计算付费,

  兴产业园供排水一体化PPP项目”和“补充流动资金项目”。项目经过董事会的

  工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

  和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求,严格执行《公

  持续稳定的回报。公司现已制定了《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规